TE Connectivity will Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der Berliner First Sensor AG abgeben

Pressemitteilung, 3. Juni 2019

- Unternehmen unterzeichnen Zusammenschlussvereinbarung
- Offerte bewertet First Sensor mit einem Unternehmenswert von rund 307 Millionen Euro
- Wachstumsmöglichkeit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Der Vorstand der First Sensor AG mit Hauptsitz in Berlin hat heute zusammen mit dem Vorstand der TE Connectivity Sensors Germany Holding AG, einem mit der TE Connectivity
Ltd. verbundenen Unternehmen, und dem Vorstand der TE Connectivity Ltd. (zusammen „TE“) eine Zusammenschlussvereinbarung beider Unternehmen unterzeichnet. Nach der
Unterzeichnung hat TE Connectivity Sensors Germany Holding AG ihre Entscheidung bekannt gegeben, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche ausstehenden Aktien der First Sensor AG abzugeben. Den Aktionären soll dabei €28,25 in bar je Aktie geboten werden. Dies entspricht einem Unternehmenswert von rund €307 Mio. (inklusive Netto-Verschuldung und Minderheitsanteilen).

Die Transaktion mit TE Connectivity ermöglicht der First Sensor mit ihrem führenden Produktportfolio Teil eines globalen Unternehmens mit führenden Positionen in Technologie
und Fertigung zu werden. TE Connectivitys Größe, die existierende Kundenbasis und Sensorexpertise sorgen für ein noch umfassenderes Angebot, welches einer breiteren
Kundenbasis zur Verfügung stehen wird. First Sensor erweitert TEs bereits bestehendes, umfassendes Sensorportfolio und fügt ihm weitere Lösungen für Kernwachstumsmärkte,
insbesondere Industrial, Medical und Mobility, hinzu. First Sensor beschäftigt an zwei Standorten in Berlin rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der Halbleiterfertigung in
Oberschöneweide produziert das Unternehmen auf Siliziumbasis Sensorchips für Drucksensoren und optische Sensoren. Am Standort Berlin-Weißensee liegt der Schwerpunkt
auf der Entwicklung und Herstellung von elektronischen Mikrosystemen für Druck-, Durchfluss- und optische Sensoren.

Der Vorstand von First Sensor, CEO Dr. Dirk Rothweiler und CFO Dr. Mathias Gollwitzer, sowie der Aufsichtsrat begrüßen und unterstützen – vorbehaltlich der rechtlichen Prüfung der Angebotsunterlage – das Übernahmeangebot und die mögliche Transaktion, da die unterzeichnete Zusammenschlussvereinbarung wichtige Verpflichtungen von TE zum Vorteil
von First Sensor, ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihrer Kunden enthält. „Mit Bezug auf unsere Geschäftsmodelle und Produktportfolios bietet ein Zusammenschluss von
First Sensor mit TE Connectivity einen strategischen Vorteil und attraktive Entwicklungsmöglichkeiten für beide Unternehmen. Der Wert und die Wachstumschancen
unseres attraktiven Technologieportfolios und unserer Anwendungslösungen für die Zielmärkte Industrial, Medical und Mobility sind im Angebot reflektiert“, erklärt Dr. Dirk Rothweiler, CEO der First Sensor AG. „Gleichzeitig ist die Transaktion eine klare Wachstumsmöglichkeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von First Sensor.“

„Durch die Ergänzung des Produkt- und Kundenportfolios von First Sensor zum bereits bestehenden, umfassenden Sensorangebot von TE werden wir zusätzliche Lösungsanwendungen in Kernwachstumsindustrien anbieten können“, kommentiert Terence Curtin, CEO von TE Connectivity. „Als globaler Technologieführer im Industrial Bereich,
wünschen sich unsere aktuellen und zukünftigen Kunden eine stetig wachsende Angebotspalette von integrierten Sensorlösungen, um ihre steigenden Anforderungen an
Vernetzung zu erfüllen. Der Zusammenschluss der komplementären Technologien und Ingenieurskenntnisse beider Unternehmen ermöglicht es uns, strategische
Anwendungsgebiete, die eng verknüpft mit verschiedenen langfristigen Wachstumstrends sind, in Industrial, Medical und Transportation Märkten zu bedienen.“

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage, die die Angebotsfrist einleiten wird, wird voraussichtlich Anfang Juli 2019 erfolgen. Vorstand und Aufsichtsrat von First Sensor werden
die Unterlage entsprechend ihrer gesetzlichen Pflichten sorgfältig prüfen und im Anschluss daran eine ausführlich begründete Stellungnahme veröffentlichen. Aktionäre, die zusammen ca. 67% der ausstehenden Aktien der First Sensor halten, haben bereits unwiderruflich zugesagt, das Übernahmeangebot anzunehmen. Der Vollzug des Übernahmeangebots wird nicht von einer Mindestannahmeschwelle abhängig sein, jedoch unter dem Vorbehalt der Erteilung der erforderlichen fusionskontrollrechtlichen und sonstigen behördlichen Freigaben sowie und weiteren marktüblichen Vollzugsvoraussetzungen stehen. Es wird erwartet, dass die Transaktion bis spätestens Mitte 2020 abgeschlossen sein wird.

Der Vorstandsvorsitzende der First Sensor AG, Dr. Dirk Rothweiler, beabsichtigt, sein Amt in der Gesellschaft auch nach Vollzug des Übernahmeangebots auszuüben. Der Finanzvorstand der First Sensor AG, Dr. Mathias Gollwitzer, hat erklärt, nach vier Jahren im Unternehmen sein Amt nach Vollzug des Übernahmeangebots niederzulegen, der Gesellschaft jedoch als Berater zur Verfügung zu stehen. Die vier Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat der First Sensor AG haben ebenfalls erklärt, ihre Ämter nach Vollzug des Übernahmeangebots niederzulegen.

Pressekontakt:
Carolin Becker
E-Mail: Carolin.Becker@noSpamfirst-sensor.com
T +49 30 639923-736